मिसेज क्लॉज़ ने खिलौने की फैक्ट्री में अपनी शरारती एल्फ, स्पार्कल को अभिनय करते हुए पकड़ लिया। वह चौंक गई लेकिन जब वह युवा एल्फ के साथ एक हॉट मुठभेड़ में शामिल होती है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिससे एक गर्म समलैंगिक क्रिसमस ट्रीट होता है।.
श्रीमती क्लॉज़ ने उत्तरी ध्रुव के केंद्र में अपनी शरारती योगिनी, स्पार्कल को एक नए सेक्स टॉय के साथ कुछ एकल खेल में शामिल होने के लिए मना लिया। जैसे ही वह युवा योगिनी का सामना करती है, श्रीमती क्लॉज़ मदद नहीं कर सकती हैं लेकिन अपने भीतर बढ़ती इच्छा को महसूस करती हैं। वह जिज्ञासु योगिनी को सबक सिखाने का फैसला करती है, जिससे उसे निकटतम बिस्तर पर ले जाया जाता है। श्रीमती क्लॉज़ अपने सच्चे इरादों को प्रकट करती है, बिना सोचे-समझे एक हॉट मुठभेड़ की शुरुआत करती है। उनकी भावुक समलैंगिक मुठभेड़ तब सामने आती है जब परिपक्व महिला एक गहरी, संतोषजनक मौखिक आनंद में लिप्त होने से पहले कोमल चुंबन के साथ स्पार्कल्स शरीर की खोज करती है। किशोर योगिनी खुशी में विलाप करती है, उसका शरीर श्रीमती क्लॉज़ के रूप में खुशी से छटपटाते हुए उसके मीठे अमृत पर अपना अथक हमला जारी रखती है। जैसे ही वे चार्ज के पीछे जाते हैं, श्री क्लाउफ़र से प्रवेश करते हैं, चरमसुख तक पहुंचने के लिए ड्राइव करते हैं, उनके नए शरीरों को गति देते हुए, उनके साझा लय में गतिमान लय को देखते हुए।.
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